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Client Onboarding

Kunden sind heute schneller zu einem Wechsel bereit, wenn ihre aktuelle Bank ihre Wünsche nicht erfüllt. Unzufriedene Kunden brechen den Anmeldeprozess ab und entscheiden sich für das Produkt eines Wettbewerbers. Häufig scheitern schnelle Umsetzungen der Kundenanforderungen an historisch gewachsenen Organisationsstrukturen oder limitierenden IT-Systemen. Dabei sollte das Onboarding sowohl vom PC als auch von mobilen Endgeräten aus möglich sein.

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Webshop Schnittstellen
KYC & AML Prüfung
Hochmoderne Vertriebskanäle
Antragsinitiierung über E-Shop
Partnerverwaltung von Drittanbieter

Überblick

Nahtloses und sicheres Onboarding, das die aktuellen Erwartungen und Vorschriften des Kunden erfüllt. Optimieren Sie Verkaufsprozesse, generieren Sie mehr Akzeptanz bei Produkten und verbessern Sie die Aufbewahrungsgrade. Starten und beenden Sie diese auf demselben Kanal, auf dem sie angeboten werden, reibungslos und auf sehr einfache Weise. Eine High-End-Benutzererfahrung von Anfang an. Onboarding Portal erfasst Kundendaten, überprüft Kundendokumente, führt diese Daten durch eine KYC / AML-Prüfung, erstellt Kundenkonten und erleichtert die Benutzerakzeptanz. Darüber hinaus bietet die Lösung Funktionen zur Identitätsprüfung, um sicherzustellen, dass die Vorschriften Ihres Kunden (KYC) und die Bekämpfung der Geldwäsche (AML) eingehalten werden.

Hauptmerkmale
  • Sofortige Ausführung der finanziellen Bedürfnisse eines potenziellen Kunden
  • Hochmoderner Vertriebskanal, der den Verkauf von Bankprodukten an die Kunden ermöglicht
  • E-Commerce Schnittestelle und „next Level“ Omnichannel Funktionen
  • Landing Page Management: WordPress CMS-Tool zum Verwalten des Portals / der Seite, umfangreiches Content-Material, WYSIWSG-Oberfläche
  • Prozess-Plugin: Plugin zur Präsentation einer dedizierten OBP-Mini-Anwendung, Initiierung von im Workflow definierten Prozessen, Wiederverwendung von Prozessen aus ABP / CBP (Unternehmen / Einzelhandel)
  • Bereits verwendete Komponente für die Integration in den E-Commerce
  • Antragsinitiierung direkt aus den E-Shops der Partner
  • Modul zur Partnerverwaltung und Parametrisierung von Drittanbieter
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